Реализация товаров через «1С: Управление торговлей»: инструкции, примеры и другие полезности

«1С» является самым мощным программным комплексом, основная задача которого заключается в оптимизации всех основных бизнес-процессов на предприятиях. Пользователям открывается достаточно широкий ассортимент стандартных решений и конфигураций, позволяющий автоматизировать деятельность любой компании вне зависимости от её размеров и направленности. Сегодня мы расскажем об одной популярной конфигурации данной платформы - «1С: Управление торговлей».

Ведение продаж через «1С: Управление торговлей 8» на примере редакции 10.3

Чтобы произвести оптовую реализацию партии товара за наличную или безналичную оплату, пользователю потребуется следующий пакет документов:

• Заявка от клиента (к примеру, магазина).

• В случае получения безналичной оплаты необходимо подготовить поступившее от клиента платёжное поручение.

• В случае наличного расчёта – приходный кассовый ордер.

• Отгрузочная накладная необходима для осуществления проводки товарной поставки через программу учёта товара (1С).

• Счет-фактура необходима для завершения поставленной задачи.

Когда все документы собраны, следуйте следующему алгоритму:

Первый этап

1. Войдите в основное программное меню, откройте вкладку «Документы» и выберите строку «Продажи».

2. В правой части экрана отобразится каталог, выберите в нём подраздел «К заказам покупателей».

3. На дисплее появится список с постоянными заказчиками компании. Щелкните ПКМ по расположенной после списка пустой области экрана и кликните на «Добавить».

4. После того как на экране запустится форма, нажмите в ней на значок «...», который находится в строке «Контрагент». Запустится папка с документацией постоянных заказчиков. В появившемся окне выберите к «Наименованию».

5. Выберите субдиректорию «Покупатели», после чего в открывшемся реестре выберите необходимого контрагента.

6. ПО пришлёт оповещение о внесении корректировок в клиентский договор, а также пересчёте числа оплаты. Нажмите на «Да». Кликните на кнопку «Подбор».

7. Появится окно в левой части экрана, в нём будут указаны номенклатуры и папки с товаром. Выделите товары, приготовленные к отгрузке.

8. После запуска следующего окна в строках, которые находятся рядом друг с другом, внесите кол-во товара в отгружаемой партии и укажите единицу измерения.

9. Перед подтверждением внесённых изменений, проверьте, чтобы цена за единицу и сумма по итоговому чеку были указаны верно.

10. Осуществите проводку нажав кнопку «Ок».

Второй этап

Для внесения поступивших платёжных поручений:

1. Откройте основное меню и выберите раздел «Документы».

2. В появившемся каталоге выберите строку «Продажи» и перейдите  к «Документам контрагентов».

3. В прогрузившемся журнале найдите созданную на первом этапе поставку. Щёлкните ПКМ и выберите функцию «На основании».

4. В появившемся перечне с документами, выберите «Платёжное поручение входящее».

5. Поставьте отметку напротив отметки «Оплачено».

Для подтверждения внесённых изменений, кликните на «Ок».

Третий этап

Продаём партию и выписываем накладную;

1. Не выходя из раздела «Документы», выберите к «Заказу…» (журнал «Вид») и кликните по нему ПКМ.

2. В открывшемся меню выберите операцию «На основании» и после того как запустится каталог, нажмите на «Реализацию товаров и услуг».

3. Откроется заполненная накладная. Убедитесь, что все данные указаны верно и для подтверждения изменений, кликните на кнопку «Ок».

Четвёртый этап

Данный этап осуществляется только если заказанного клиентом товара нет в наличии. Система в автоматическом режиме создаёт накладную, в которой указаны отгружаемые позиции, используя для этого сведения об имеющихся складских остатках. Позиции, по которым нет товарных остатков, в документе не отображаются. Придётся дождаться следующей поставки:   

1. В нижней части окна нажмите на ссылку «Ввести счет-фактуру».

2. В появившейся форме, откройте вкладку «Дата». Выставьте число, месяц и год предполагаемого товарного поступления.

3. Для проводки документа нажмите на кнопку «Ок».

Чтобы убедиться в том, что в конфигурации отражаются товарные поступления:

1. Войдите в основное программное меню и откройте вкладку «Отчёты».

2. В появившемся списке войдите в подраздел «Запас…».

3. В правой части экрана появится журнал, выделите в нём графу «Ведомость…».

4. После того как произойдет обновление формуляра, выставьте текущее число и кликните «Сформировать».

5. В графе «Расход» появится информация о товарных остатках.  

Следует знать! В ведомости указаны сведения о реальном количестве товара на складе и в торговом зале.

Оптовые продажи в «1С: Управление торговлей 8» редакции 11.х

Разберём проводку на примере продажи товарной поставки на паллетах. До того как приступить к оформлению операции по продаже, пользователю требуется произвести ряд настроек.

Первый шаг

Для настройки работы с документами в «1С: Управление торговлей 8» любой из редакций 11.х, необходимо выполнить следующие действия:

1. Откройте раздел «НСИ и администрирование» и перейдите во вкладку «Настройка НСИ и разделов», в качестве рабочего места, выставьте «Продажи».  

2. Во вкладке «Оптовые…» запустите функцию «Использование соглашений…», в качестве типа взаимодействия укажите «Типовые и индивидуальные…».

3. Для подтверждения того что была использована соответствующая документация, поставьте отметку в строке «Заказы клиентов».

4. Перейдите во вкладку «Использование…» и поставьте отметку напротив функций: «Заказ со склада...», «Контроль отгрузки…» и «Контроль оплаты…».

5. Выйдите из настроек.

Второй шаг

После выполнения первого этапа, необходимо в программе создать карту покупателя и сформировать под неё поставку, для этого:

1. Войдите в раздел «Продажи» и в качестве рабочего места выставьте «Заказы».

2. Для создания карточки в меню, расположенном в верхней части экрана, под строкой «Текущие состояние» выберите «Создать».

3. В открывшемся окне, внесите информацию о клиенте и кликните на значок со стрелкой, который расположен напротив строки «Клиент».

4. В появившемся меню нажмите «+» или кликните на ссылку «Создать».

5. Появится форма – «Помощник регистрации нового контрагента». Укажите в ней наименование контрагента, а также его контактные данные.  

6. Для возврата к «Помощнику…» убедитесь в том, что напротив пункта «Клиент» выставлен флажок.

7. Кликните «Далее».

8. После обновления бланка – поставьте отметку рядом с «Указать данные банковского счета».

9. Поставьте отметку напротив места открытия счёта (в Российской Федерации). Внесите номер счёта и его валюту (рубли).

10. Внесите реквизиты кредитной организации, в которой открыт расчётный счёт.

11. Кликните «Далее».

12. После открытия сформированной карточки с информацией о клиенте, убедитесь в том, что в ней указаны корректные сведения. Уберите отметку с действия «Открыть форму вновь созданного контрагента для указания дополнительных сведений», которая расположена в нижней части монитора.  

Карта сформирована.

Третий шаг

На данном этапе требуется создать контракт с клиентом и внести его в программу учёта товаров. Последовательность будет следующей:

1. Войдите в «CRM и маркетинг» и откройте вкладку «НСИ…».

2. Запустите рабочее место «Типовые соглашения…».

3. Для вызова цифрового бланка, кликните на кнопку «Создать» и после открытия внесите сведения для создания договора.

4. Проставьте в «Наименовании» тип контракта – типовое соглашение.

5. Выставьте статус «Действует».

6. Кликните на стрелку, расположенную справа от строчки «Организация» и найдите в реестре нужную.

7. Откройте подраздел «Условия…» и проверьте, чтобы во всех строках «Валюта…» были выставлены рубли.

8. Щёлкните по стрелочке напротив строки «Вид цен», которая находится в левой части графы «Ценообразование». В реестре нужно указать тип – «Оптовый».

9. В графе «Обеспечение и отгрузка» отметьте основную складскую локацию. Для этого напротив строчки «Склад» кликните «—» и листайте до необходимой локации.

10. Откройте раздел «Прочие условия» и в графе «Многообразная тара» поставьте отметку напротив «Возвращать многооборотную тару через», а в пустое поле внести кол-во дней (к примеру, 8), за которые её необходимо вернуть.

11. В подразделе «Учетная информация» выставьте «Статья ДДС» и напротив строчки нажмите на значок «—». В появившемся списке откройте папку «Операционная деятельность» и выберите «Поступление оплаты от клиента».

12. Для подтверждения внесённых изменений кликните на «Записать и закрыть».

Четвёртый шаг

Руководство по сбору поставки:

1. Откройте вкладку «Создать» и в появившейся форме в строке «Соглашение» кликните на «—».

2. Появится журнал документов, найдите в нём недавно созданный. Сведения в поля «Организация» и «Склад» вносятся в автоматическом режиме.

3. Откройте вкладку «Товары» и в появившемся окне щёлкните по ссылке «Показать все».

4. Появится окно «Номенклатура» - выберите в нём все позиции, которые готовы к отгрузке.

5. Напротив каждой позиции выставьте количество и ед. измерения. Стоимость за упаковку, а также сумма итога вычисляются автоматически.

6. Войдите в подраздел «Дополнительно» и рядом с полем «Подразделение» кликните на «—».

7. Щёлкните по ссылке «Показать всё», которая находится в нижней части открывшегося журнала. В появившемся списке выберите «Отдел продаж».

8. Справа от ярлычка с дискетой кликните по кнопке «Провести».

9. Система спросит - «Дополнить многооборотной тарой?» - нажмите «Дополнить».

10. Убедитесь в том, что все представленные в окне «Подбор многооборотной тары» сведения верны, и кликните на «Завершить».

11. Выставьте залоговую цену паллет в графе «Цена», предварительно в графе «Вид…» внеся «Произвольная».

12. В перечне «Действия» отобразится статус «К обеспечению». Выберите его и кликните на «Обеспечение».

13. Справа отобразится каталог, выберите в нём операцию «Заполнить обеспечение».

14. В появившемся окне поставьте отметку напротив «Отгрузить» и кликните на кнопку «Заполнить».

15. Для сохранения внесённых изменений нажмите «Провести и закрыть».

Для того чтобы подготовить конфигурацию к автоматизированному созданию ТТН и счёт-фактур:

1. Откройте вкладку «Продажи» и выберите «Накладные к оформлению».

2. В появившемся окне выберите текущую.

3. Кликните «Оформить по заказам».

4. После того как загрузится окно «Параметры…»,  поставьте отметку напротив «Проводить созданные…».

Для подтверждения внесённых изменений, кликните на «ОК».

Пятый шаг

Для создания складских документов и отгрузки поставки заказчику:

1. Откройте вкладку «Склад и доставка» и перейдите в подраздел «Ордерный…».

2. Войдите в рабочее место «Отгрузка».

3. Кликните на стрелку рядом с верхним полем формы и в появившемся каталоге откройте «Адресный склад».

4. На дисплее появится текущая поставка. Кликните на кнопку «Создать ордера».

5. В настройках поставьте отметку в строке «По всем распоряжениям» и для подтверждения действия, кликните «OK».

6. В нижней части окна появится журнал с ордерами. Запустите необходимый документ и убедитесь в том, что все сведения внесены верно.

7. Выделите текущий ордер и кликните на «Изменить выделенные».

8. В появившемся перечне выберите действие «Установить статус “К отбору”».

9. Войдите в раздел «Отбор из ячеек», кликните «Создать» и в отобразившемся списке выберите «Задание на отбор».

10. Проверьте, чтобы в окне с настройками стояли пометки напротив пунктов «По всем распоряжениям», «Без разбиения по рабочим участкам» и «Только задания на отбор». Для подтверждения действия, кликните на «OK».

11. В списке расположенном в нижней части окна появиться новое задание на отбор. Откройте его и убедитесь в точности внесённых сведений.

12. Кликните на «Установить статус» и в отобразившемся списке выберите действие «Выполнено без ошибок». Кликните на «OK».

13. Вернитесь в раздел «Отгрузка» и в журнале, который находится в нижней части формы, выберите текущий расходный ордер. Для перевода документа в статус «Отгружен», нажмите на «Изменить выделенные…».

Операция выполнена.

Формирование «Чека ККМ» в «1С: Управление торговлей»

Откройте вкладку «Продажи» и перейдите в раздел «Чеки...». Кликните «Создать» и следуйте инструкции для АТТ:

1. Кликните на «Операции с ККМ» и выставьте функцию «Открыть смену». Функция «Внесения» служит для пополнения кассы, а «Выемка» -  для извлечения средств.

2. Войдите в раздел «Товары» и кликните на «Добавить».

3. В окне с перечнем номенклатур выберите товарную группу.

4. В появившемся журнале выберите необходимый товар.

5. Заполните товарную карточку.

Стоимость и сумма заполняются в автоматическом режиме.

Затем:

1. Откройте раздел «Дополнительно» и заполните поле «Менеджер», «Подразделение» и «Контактное лицо» (сведения «подтягиваются» из реестров базы).

2. В случае необходимости, поставьте отметку напротив пункта «Цена НДС».

3. В графе «Налогообложение» выставьте фискальный режим, который используется в магазине.

Для завершения операции, кликните на кнопку «Оплатить» и укажите способ расчета с клиентом: наличный, безналичный или смешанный.

ККМ выдаст ФД, который можно отдать покупателю. Электронный вариант чека пересылается в «Список чеков ККМ».

Помните, что при закрытии смены выпускается Z-отчет с гашением.

Возврат товара в «1С: Управление торговлей»

Для оформления возврата:

1. Войдите в журнал с чеками и найдите нужный.

2. Щёлкните ПКМ по вкладке «На основании» и в отобразившемся перечне, нажмите на «Возврат товара от клиента».

3. Проверьте, корректно ли внесены сведения в открывшемся документе.

Для подтверждения действия нажмите на «Провести и закрыть».

Дисконтные карты в «1С: Управление торговлей»

Для подготовки к работе с дисконтными картами, откройте вкладку «НСИ и администрирование» перейдите в подраздел «Настройка...» и выберите «CRM и маркетинг». Поставьте отметку напротив пункта «Карты лояльности».

Откройте «CRM и маркетинг», кликните на «Настройки и справочники» и добавьте нужные виды карточек, после чего определите для них тип персонализации.

Войдите в раздел «Скидки (наценки)» и создайте программу лояльности для держателей по каждому типу.

В подразделе «Дополнительно» войдите в документ «Реализация» и укажите нужную дисконтную карту. Совершить расчёт скидки держателя можно прямо из конфигурации.